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新聞01

影視板塊錨定復甦主線，阿里影業(1060.HK)等頭部標的有望率先啟動隨着多部高人氣影片的官宣定檔，2023年春節檔已步入倒計時階段。自1月14日春節檔開啟至今，僅兩天時間，預售票房已破億。燈塔專業版數據顯示，截至1月15日晚，2023年春節檔新片預售票房突破1億元。其中，《無名》、《滿江紅》、《流浪地球2》、《交換人生》分列前四位。作為內地電影公認的最大檔期，同時也是防疫政策優化後的首個大檔期，這次春節檔無疑也被機構視為後續全年電影市場修復進程的重要起點和參考，對於整體線下消費的修復也具有重要的參考意義。備受業內外的關注和期待。此次春節檔能否完成一波絕地大反擊？想必大多數人都會對此充滿了好奇和期待。對此，不少券商機構紛紛發佈預測報吿，表示看好電影行業復甦，並建議當前繼續把握春節檔電影板塊。目前，影視板塊也已觸底反彈，市場情緒有明顯升温。自去年10月底以來，A股影視傳媒板塊累計漲幅約25%，港股影視娛樂板塊累計漲幅更是高達106%，不到兩個月時間實現翻倍。其中，阿里影業漲103%、貓眼娛樂漲95%。當然，儘管行業復甦基本成為共識，但對於力度和時間節奏來説，業內多數認為仍存在一定的不確定性。但不論怎樣，行業最艱難的時刻大概率已過去，這也註定了此次春節檔將成為中國電影走向復甦的重要“註腳”。此次春節檔目前已有7部影片定檔，且均將於大年初一（1月22日）同天上映，包括《流浪地球2》《熊出沒·伴我“熊芯”》《無名》《交換人生》《滿江紅》、《深海》《中國乒乓之絕地反擊》七部電影上映，題材涵蓋科幻、懸疑、歷史、動畫、奇幻、家庭、喜劇等，可以滿足觀眾多元化的觀影需求。影片能否脱穎而出，故事品質是決定性因素；背後的出品發行方同樣至關重要。此次春節檔定檔影片背後出品方包括中國電影、博納影業、華誼兄弟、光線傳媒、阿里影業等在內的眾多影企。其中，中國電影、光線傳媒、阿里影業等多家參與了3-5部影片，相對佔據一定優勢。顯然，這些公司也有望充分受益於此次“暖意濃厚”的春節檔，從而奠定有利的開局。 2022年影視寒冬：部分老牌影企韌性猶在，互聯網影企注入新活力在剛剛結束的2022年，對於中國電影行業無疑是極其艱難的一年。不妨來看一組數據，感受下去年被“寒氣”浸潤的行業態勢： 1）2022年，全國電影市場總票房僅300.67億元，同比下滑36.4%，相比2021年減少了171.9億元。其中，觀影人次從2021年的11.7億下降至7.1億。（來源：拓普電影智庫《2022年電影產業年報》） 2）2022年，暫停3個月以上的影院比例高達41.5%，遠超2021年的12.7%。3）2022年上映新片325部，較去年減少222部。其中，過億元新片39部，較2021年減少19部。（來源：拓普電影智庫《2022年電影產業年報》）在這樣嚴峻的市場背景下，影企經營的艱難程度想必也是可以預見的。據不完全統計，2022年前三季度，超過一般的上市影企身陷虧損，僅華策影視、中國電影、光線傳媒、博納影業和慈文傳媒五家盈利，行業分化顯著。（來源：公開資料）儘管行業置身於極端壓力的外部環境下，但在政府與行業共同的努力下，市場仍不乏積極的色彩，中國電影、博納影業等底藴濃厚的老牌影企韌性依舊突出，頭部效應凸顯。據公開數據統計，2022年中國電影主要出品與發行項目總票房位居全行業第一。博納影業則在下半年順利回A，壯大了影視公司在資本市場的聲量，並在國內主旋律賽道佔據主導地位，其參與出品的《長津湖之水門橋》作為斬獲40.67億票房，摘得年度票房榜冠軍，位居中國影史票房榜第八位。行業數實融合加劇，互聯網影企的話語權日益提升除傳統影企之外，另一股不容忽視的力量，便是有着互聯網背景的影視企業。近幾年，隨着逐漸加大對於電影領域的投入，並通過平台、科技及創新產品等路徑，深入佈局電影產業的全鏈條環節，在製作、發行、放映方面給電影行業注入全新活力，行業話語權持續提升。目前代表企業包括阿里影業、貓眼娛樂、愛奇藝、騰訊影業等互聯網影企和抖音、B站等互聯網平台。在去年嚴峻的市場環境下，互聯網影企中也同樣出現了明顯分化。首先，“穩中有進”的是阿里影業。公開資料統計顯示，阿里影業及旗下公司共有21部主要出品影片（票房過億影片佔據18部，票房佔比達76.5%），涵蓋年度票房冠軍《長津湖之水門橋》、暑期檔冠軍《獨行月球》、《人生大事》等票房口碑雙優佳作，全年貢獻票房超過130億元，穩居第一梯隊。表：阿里影業/淘票票2022年主要出品電影（按票房大>小排序）（資料來源：公開信息）另外，抖音文化的表現到是令人刮目相看，參投了11部票房過億的電影，累計總票房162億元。但目前參投份額一般都很小，還在試水、學習中。貓眼在2022年出品的影片達15部（其中13部票房過億），全年貢獻票房約88億元，也很強勢。相比而言，騰訊影業、愛奇藝影業和嗶哩嗶哩影業的表現就顯得乏善可陳。其中，發力院線電影較晚的愛奇藝影業，2022年同樣參與出品了部分影片，累計票房15.3億元；嗶哩嗶哩影業僅參投了《新神榜：楊戩》；騰訊影業參投併發行了《這個殺手不太冷靜》、《李茂扮太子》。顯然，經歷近幾年的持續調整和洗牌之後，行業格局已然發生了深刻的變化。不變的是，好的內容依然還是王道，不論是對於韌性猶在的老牌影企，還是鋭意十足的互聯網影企而言。同時，隨着互聯網影企的佈局深入，正體現出越來越強的產業影響力。目前，不論是優質內容的持續輸出能力，還是整個產業鏈的佈局來看，阿里影業稱得上是行業領先樣本。在2022年全年票房前5的影片中，公司主出品佔到了3部。出品爆款內容的經驗和能力可見一斑。目前不論是電影，還是劇集，公司的儲備都較為充足，未來將充分受益於行業回暖。同時，近三年，隨着公司戰略轉型的逐步推進，阿里影業憑藉“科技+內容”多元化的業務結構在逆風中逐漸兑現高質量發展，持續自證“內容+科技+IP衍生品”商業模式的韌性及優勢。根據公司中期業績（截至2022年9月30日）顯示，報吿期內，公司實現總收入18.29億元，同比增長35%；經調整EBITA扭虧為盈，錄得盈利1.49億元。綜上，隨着數字技術的發展和政策的引導，行業數實融合趨勢加劇，行業新格局正被打開，互聯網影企在行業中的話語權顯著提升。不變的是，優質內容依然是行業最大的基本面。此外，過去幾年，也是行業去蕪存菁的一個過程，風險充分出清利於行業長期發展，市場集中度持續提升，頭部效應將更強。全球影院回暖勢頭難擋，我國仍有較大修復空間再將目光放到全球，海外國家疫情放開之後，全球觀影需求更為樂觀，大部分地區的電影市場處於明顯恢復狀態，這對國內電影市場的恢復提供了有益參考。公開數據顯示，2022年全球電影票房突破259億美元，同比2021年增加27%，率先全面放開疫情管控的海外市場成為本輪修復的主力，北美、歐洲、非中、中東2022年總票房分別達到73.66億美元、71億美元、71億美元、71億美元，同比增幅在52%-64%之間，北美也借勢重新成為全球第一大票倉。（來源：河豚影視檔案）參考海外電影院線疫後復甦路徑，華泰證券認為，國內電影市場的恢復總體上有望比海外更快，2023年中國電影票房有望恢復至480億元，同比2022年增長約60%，恢復至2019年的75%左右。這樣的看法絕非無的放矢。從政策面上看，政府對文化產業的發展愈發重視，國家廣電總局相繼出台了系列促進影視文化產業發展改革的政策文件。電影局《“十四五”中國電影發展規劃》明確指出，要錨定2035年建成文化強國的目標，並強調要增強電影科技實力，為行業的可持續健康發展奠定基礎。政策助推下，國內電影市場朝着精品化、科技化、生產工業化的方向不斷邁進。較具代表性的是，近幾年內容製作和技術類企業成為重要的電影融資賽道，一定程度上代表了行業逐步向高質量發展過渡過程中，行業聚焦點的轉變。反映在票房層面，2020-2022年，國產片成為票房市場的中流砥柱，連續三年佔據市場票房份額的八成以上。2022年，國內影片票房前10名中，國產片達到8部，《長津湖之水門橋》、《獨行月球》、《這個殺手不太冷靜》佔據新片票房榜前三，三部影片累計貢獻票房近百億，約佔全年票房的三分之一。站在行業層面，自疫情防控逐步放開後，國內影視行業供需同步修復。從需求看，觀眾的觀影需求始終存在，尤其是疫情期間的防控管理更積蓄了旺盛的觀影需求，之所以還沒有完全釋放，更多的原因在於行業優質影片的供給缺乏。2022年暑期檔，小眾題材影片《人生大事》狂攬17.12億票房，足以證明上述觀點，換言之觀影需求的恢復需要優質、精品影片上映推動。如今，影片供給不足的情況正在加速緩解，從《阿凡達2》到春節檔定檔的多部大片，供給端久違爆發，尤其是春節檔已經鎖定了多部題材豐富的高人氣作品，將進一步吸引觀眾走進影院，示範效應之下，前兩年較多已經完成的優質儲備影片，也將在未來儘快上映，帶動行業加快修復。可以預見的是，電影強國戰略目標之下，國內電影創作能力持續提升，疊加疫後影院與銀幕的增長，供給與需求的同步共振，中國電影產業的修復和規模增長將具備更強的確定性。但就影視板塊而言，作為在疫情中受損程度較高的賽道，雖然部分影視股已經有所恢復，但仍處於被低估的狀態。根據華泰證券的觀點，在市場以2024年或假設行業完全恢復至疫情前的2019年，作為估值的業績基礎的背景下，部分龍頭標的的股價仍處於低估狀態，其中市佔率提升明顯、綜合業務能力更強的標的相對將更為受益。結語在歷經幾年的疫情洗牌之後，電影行業風險已釋放充分。眼下，疫情對電影市場帶來的衝擊正在逐漸緩解，伴隨政策鼓勵和支持，電影行業復甦跡象顯現，市場信心正不斷增強，相關個股已經進入反彈同道。這對於經歷供給側充分出清，且仍有較大回補空間的國內影視行業而言，這大概率才是剛剛開始。伴隨市場回暖趨勢繼續演繹，觀眾觀影規模和需求有望迎來雙增長，同時“內容提升+消費升級”將帶動行業基本面向好，影視產業鏈相關板塊有望迎來業績和估值的雙重修復，以中國電影、博納影業等為代表的頭部傳統影企，以及以阿里影業等為代表的一線互聯網影企有望獲得長足發展，也理應有更好表現。

新聞02

© Reuters. 亞馬遜(AMZN.US)將斥350億美元在美弗吉尼亞州建數據中心智通財經APP獲悉，亞馬遜(AMZN.US)的雲計算部門計劃在2040年前投資350億美元在美國弗吉尼亞州各地建造數據中心園區，數據中心的多個地點正在考慮之中。亞馬遜網絡服務(AWS)表示，新投資將創造1000個工作崗位。2021年，AWS表示，從2011年到2020年，它已在位于弗吉尼亞州北部的數據中心投資了350億美元，在該州的數據中心擁有3500名全職員工。據悉，美國弗吉尼亞州一直在制定一個“巨型數據中心激勵計劃”，該計劃正在等待州議會的批准。亞馬遜將有資格參與這項新計劃，其中包括將一些稅收豁免最高延長15年。此外，亞馬遜公司的雲計算部門還將有資格獲得1.4億美元的撥款，用于場地和基礎設施的改善、勞動力發展和其他項目相關的費用。

新聞03

© Reuters. Verizon(VZ.US)Q4淨利潤同比增41.4% 公司2023年調整後EPS指引遜市場預期智通財經APP獲悉，1月24日美股盤前，美國移動運營商Verizon(VZ.US)公布了2022年第四季度及全年業績。財報顯示，該公司Q4營收353億美元，同比增加3.5%;淨利潤67億美元，同比增長41.4%。每股收益爲1.56美元，上年同期爲1.11美元;調整後每股收益(不包含特殊項目)爲1.19美元，上年同期爲1.33美元。按業務劃分，無線服務總營收爲188億美元，同比增長5.9%;總零售後付費用戶流失率爲1.14%，零售後付費電話用戶流失率爲0.89%;零售後付費用戶淨增1,434,000，後付費電話淨增217,000。寬帶業務有線(Fios和DSL)和固定無線寬帶網絡淨增416,000，其中固定無線網絡淨增379,000，比 2022 年第叁季度增加了 37,000 ，Fios寬帶用戶淨增59,000。全年業績方面，Verizon2022年全年合並運營收入爲1,368億美元，同比增長2.4%;淨利潤爲217.48億美元，同比下降3.8%;每股收益爲5.06美元，上年同期爲5.32美元. 展望2023年，該公司預計2023年無線服務收入將增長2.5%至4.5%;調整後每股收益爲4.55-4.85美元，市場預期爲4.97美元;調整後EBITDA爲470億美元至485億美元之間;資本支出(不包括C-Band)在182.5-192.5億美元之間。截至發稿，Verizon盤前跌2.16%，報38.80美元。

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